- John BRIM Guitare, Voix
- John PRIMER Guitare
- Billy BRANCH Harmonica
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- Pinetop PERKINS Piano, Voix
- Tim TAYLOR
- or
- Michael STRASSER Drums
- John BRIM
- John BRIM'S SON Guitare basse
- Grace BRIM Drums
- 1 I'm gonna let you go
- 2 Take it easy baby
- 3 Let me hold you
- 4 High heel sneakers
- 5 Driving wheel
- 6 Naptown
- 7 Going down slow
- 8 Call me easy papa
- 9 How long
- 10 You put the heart on me
- 11 Movin' out
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