Tracks 5, 9, 10 only on CD.
- Chet BAKER Trompette, Voix
- Philip CATHERINE Guitare
- Jean-Louis RASSINFOSSE Contrebasse
- Hein VAN DE GEIJN Contrebasse
- 1 If I should lose you
- 2 Sad walk
- 3 How deep is the ocean
- 4 Doodlin'
- 5 My foolish heart
- 6 Conception
- 7 Love for sale
- 8 Adriano
- 9 Blues in the closet
- 10 Stella by starlight
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