- Johnny PACE Voix
- Chet BAKER Trompette
- Herbie MANN Flûte
- Joe BERLE Piano
- Jimmie BURKE Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Philly Joe JONES Drums
- 1 All or nothing at all
- 2 Crazy, she calls me
- 3 The way you look tonight
- 4 This is always
- 5 When the sun comes out
- 6 What is there to say
- 7 Everything I've got belongs to you
- 8 We could make such beautiful music
- 9 It might as well be spring
- 10 Yesterdays
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