- Robert NIGHTHAWK Voix, Guitare
- SUNNYLAND SLIM Piano
- or
- Ernest LANE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Jimmy ROGERS Voix, Guitare
- LITTLE WALTER Harmonica
- Big CRAWFORD Contrebasse
- Johnny SHINES Voix, Guitare
- LITTLE WALTER
- Jimmy ROGERS Guitare
- Big CRAWFORD
- Elga EDMONDS Drums
- Joe Hill LOUIS Voix, Guitare
- Nolen HALL Drums
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- Claude SMITH (BLUE SMITTY) Voix, Guitare
- Marlon JETT Piano
- ? STEWART Contrebasse
- Ike SMITH Drums
- Morris PEJOE Voix, Guitare
- Henry GRAY Piano
- Jody WILLIAMS Guitare
- Frank KIRKLAND Drums
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- LITTLE WALTER
- Jimmy ROGERS
- Elgin EVANS Drums
- John BRIM Voix, Guitare
- LITTLE WALTER
- Louis MYERS Guitare
- Dave MYERS Guitare
- Willie DIXON
- Fred BELOW Drums
- Danny OVERBEA Voix, Guitare
- King KOLAX ORCHESTRA:
- unknown personnel
- Eddie BOYD Voix, Piano
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Little Sax CROWDER Saxophone ténor
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Percy WALKER Drums
- MUDDY WATERS
- LITTLE WALTER
- Jimmy ROGERS
- Big CRAWFORD
- Elgin EVANS
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica
- Willie JACKSON Guitare
- others unknown
- Lowell FULSON Voix, Guitare
- David Fathead NEWMAN Saxophone
- Julian BEASLEY Saxophone
- Leroy COOPER Saxophone
- Choker CAMPBELL Saxophone
- Phillip GILBEAUX Trompette
- Fats MORRIS Trombone
- Paul DRAKE Piano
- Chick BOOTH Drums
- J.B. LENOIR Voix, Guitare
- Alex ATKINS Saxophone
- Ernest COTTON Saxophone
- Joe MONTGOMERY Piano
- Willie DIXON
- Al GALVIN Drums
- Lowell FULSON Guitare
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- Earl BROWN Saxophone alto
- unknown Saxophone baryton
- Lloyd GLENN Piano
- Billy HADNOTT Contrebasse
- unknown Drums
- Bo DIDDLEY Voix, Guitare
- Jerome GREEN Maracas
- Jody WILLIAMS
- Clifton JAMES Drums
- Earl HOOKER Guitare
- others unknown
- Jody WILLIAMS Voix, Guitare
- Harold ASHBY Saxophone
- Red HOLLOWAY Saxophone
- Lafayette LEAKE Piano
- Willie DIXON
- Bob GUTHRIE Drums
- Jody WILLIAMS Guitare
- Harold ASHBY Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Orgue
- Willie DIXON
- Phil THOMAS Drums
- Lafayette THOMAS Voix, Guitare
- Jimmy McCRACKLIN Piano
- others unknown
- Chuck BERRY Guitare
- Lafayette LEAKE Piano
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- MUDDY WATERS Voix
- Pat HARE Guitare
- Luther TUCKER Guitare
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- Eddie BURNS Voix, Guitare
- Charles MILLS Piano
- George DELOACH Guitare basse
- SLEEPY Drums
- Jimmy ROGERS Voix, Guitare
- Otis SPANN
- Reggie BOYD Guitare
- Willie DIXON
- Odie PAYNE Drums
- or
- S.P. LEARY Drums
- Otis RUSH Voix, Guitare
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE
- Matt MURPHY Guitare
- Willie DIXON
- Odie PAYNE
- Chuck BERRY Voix, Guitare
- Johnnie JOHNSON Piano
- Matt MURPHY
- Willie DIXON
- Ebby HARDY Drums
- Buddy GUY Voix, Guitare
- Jarrett GIBSON Saxophone ténor
- Bob NEELY
- Donald HANKINS Saxophone baryton
- Little Brother MONTGOMERY Piano
- Jack MYERS Guitare basse
- Fred BELOW
- Elmore JAMES Voix, Guitare
- J.T. BROWN Saxophone
- unknown Saxophone
- Johnny JONES Piano
- HOMESICK JAMES Guitare
- Henry Sneaky Joe HARRIS Drums
- Bo DIDDLEY
- Peggy Lady Bo JONES Guitare
- Jesse James JOHNSON Guitare basse
- Billy DOWNING Drums
- or
- Edell ROBERTSON Drums
- Jerome GREEN
- Albert KING Voix, Guitare
- Wilbur THOMPSON Trompette
- Hal WHITE Saxophone ténor
- Freddie ROBINETTE Saxophone baryton
- Sam WALLACE Piano
- Lee OTIS Guitare basse
- Theodus MORGAN Drums
- HOWLIN' WOLF Voix
- Hubert SUMLIN Guitare
- J.T. BROWN Saxophone ténor
- Donald HANKINS
- Lafayette LEAKE
- Buddy GUY Guitare basse
- Sam LAY Drums
- LITTLE MILTON Voix, Guitare
- Sonny THOMPSON Piano
- others unknown
- Robert NIGHTHAWK Voix, Guitare
- Walter HORTON Harmonica
- Lafayette LEAKE
- Buddy GUY Guitare
- Jack MYERS
- Clifton JAMES
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica
- Hubert SUMLIN
- Buddy GUY
- Andrew McMAHON Guitare basse
- Sam LAY
- Buddy GUY Voix, Guitare
- A.C. REED Saxophone ténor
- Milton BLAND Saxophone ténor
- Leonard CASTON Orgue
- Matt MURPHY
- Leroy STEWART Guitare basse
- unknown Drums
- Clarence Gatemouth BROWN Voix, Guitare
- others unknown
- Hound Dog TAYLOR Voix, Guitare
- Walter HORTON
- Lafayette LEAKE
- Lee JACKSON Guitare basse
- Robert WHITEHEAD Drums
- Lonnie BROOKS Voix, Guitare
- Joe EVANS Saxophone ténor
- unknown Saxophone ténor
- DETROIT JR Piano
- Pete RANDOLPH Guitare basse
- Harold TIDWELL Drums
- LITTLE MILTON
- unknown Trompette
- several unknown Saxophone
- Donny HATHAWAY Keyboards
- Cash McCALL Guitare
- Phil UPCHURCH Guitare basse
- Al DOWNING Drums
- John LITTLEJOHN Voix, Guitare
- Mighty Joe YOUNG Guitare
- others unknown
- 1 Anna Lee
- 2 That's all right
- 3 So glad I found you
- 4 When I am gone
- 5 Walkin' the boogie, alt.
- 6 Date bait
- 7 Tired of crying over you
- 8 Sad, sad day
- 9 It was a dream
- 10 Forty cups of coffee
- 11 Just a fool
- 12 Loving man
- 13 I've got a woman
- 14 Reconsider baby
- 15 Give me one more shot
- 16 Rollin' blues
- 17 Who do you love?
- 18 Guitar rumba
- 19 What kind of gal is that?
- 20 Frog hop
- 21 Lucky Lou
- 22 Old memories
- 23 Guitar boogie
- 24 Walking thru the park
- 25 Treat me like I treat you
- 26 Claim on you
- 27 Rock this house
- 28 I'm satisfied
- 29 I still got the blues
- 30 Broken hearted blues
- 31 Talk to me baby (I can't hold out)
- 32 My babe
- 33 Won't be hanging around
- 34 I can tell
- 35 Hidden charms
- 36 Buddy's boogie
- 37 What kind of love is this?
- 38 Someday
- 39 Killing floor
- 40 Leave my girl alone
- 41 Cross my heart
- 42 Watch out
- 43 One sunny day
- 44 I can't quit you baby
- 45 She's too much
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