- Norman BLAKE Voix, Guitare, Fiddle
- Norman BLAKE Mandoline, Banjo, Hawaiian guitar
- 1 The rescue from Moose river goldmine
- 2 The weathered old gaboose behind the train
- 3 Ol'Bill miner (The gentleman bandit)
- 4 Poor old Dad
- 5 Chattanooga sugar babe
- 6 Platonia the pride of the plains
- 7 Dr. Edmundo's favorite portuguese waltz
- 8 The founding of the famous G.P.R.
- 9 Paramount rag
- 10 Keep smiling old Pal
- 11 Balmullo house * Broke down gambler
- 12 Ragtime Texas
- 13 Chattanooga rag
- 14 Dixie flyer blues
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