- Davy STEELE Bourdon [cloche], Talking drum, Guitare
- Davy STEELE Bouzouki
- Mike TRAVIS Djembe, Congas, Percussion
- Mike TRAVIS Drums
- Nick TURNER Didjeridu
- Davy SEDDON Voix
- Patsy SEDDON Voix, Electric harp
- Aaron JONES Cistre, Guitare basse, Guitare
- Brian MCALPINE Piano, Orgue, Accordéon
- Alan HENDERSON Bagpipe, Fiddle, Whistle
- Mary MACMASTER Harpe
- Rab HANDLEY Piano
- Peter HAIGH Récitant
- Dick GAUGHAN Guitare
- 1 Kishmul's galley
- 2 Brand new day
- 3 Loch Tay boat song
- 4 Jimmy Waddell¨* Lochanside
- 5 Long hellos short goodbyes
- 6 Tam glen * Dancing in Dinan
- 7 Tibby Dunbar * The brothers reconciliation
- 8 Calton weaver
- 9 Leave her Johnny, leave her
- 10 Chasing shadows
- 11 Scotland yet
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