- Dave DOUGLAS Trompette
- Guy KLUCEVSEK Accordéon
- Mark FELDMAN Violon
- Greg COHEN Contrebasse
- 1 Charms of the night sky
- 2 Bal masqué
- 3 Sea change
- 4 Facing west
- 5 Dance in thy soul (for Charlie Haden)
- 6 Little one
- 7 Wild coffee
- 8 The girl with the rose hips
- 9 Decafinata
- 10 Poveri fiori
- 11 Odyssey
- 12 Twisted
- 13 Codetta
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