- Charlie HUNTER Guitare
- David ELLIS Saxophone ténor
- Jay LANE Drums
- GUESTS:
- Scott JENSEN Trompette
- Scotty ROBERTS Congas
- Andre MARSHALL Cowbells
- Miles PERKINS Contrebasse
- 1 Fred's life
- 2 Live oak
- 3 20, 30, 40. 50, 60, dead
- 4 Funky niblets
- 5 Fables of Faubus
- 6 Dance of the jazz fascists
- 7 The telephone's a ringin'
- 8 Rhythm comes in 12 tones
- 9 Mule
- 10 Faffer time
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