- 1 Jealous hearted blues
- 2 Hard luck blues
- 3 Mojoe blues
- 4 My wife drove me from my door
- 5 Country breakdown
- 6 Chain gang trouble
- 7 If it looks like jelly, shakes like jelly, it must be gelatine
- 8 Ugly papa
- 9 Jacksonville blues
- 10 Midnight weeping blues
- 11 Depot blues
- 12 Gamblin' Charley
- 13 Doodle hole blues
- 14 Mama don't rush me
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