With T.Miyama & His New Herd.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Eddie PRESTON Trompette
- Bobby JONES Saxophone ténor, Clarinette
- Masahiko SATO Piano
- Al SIX Drums
- Jaki BYARD Arrangeur
- Shigeo SUZUKI Saxophone alto
- Toshiyuki MIYAMA Conductor [Coll. Jazz]
- 1 The man who never sleeps
- 2 O.P.
- 3 Portrait
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