- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Lonnie HILLYER Trompette
- Barry HARRIS Piano
- or Nico BUNICK Piano
- Carl LYNCH Guitare
- or Gene BERTONCINI Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Leroy WILLIAMS Drums
- 1 What's going on
- 2 Serenity
- 3 My funny Valentine
- 4 Another kind of blues
- 5 While we're young
- 6 Bird feathers
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