- SKYE Voix
- Ross GODFREY Guitare
- Paul GODFREY Backing vocals, Scratch
- Dan GOLDMAN Keyboards
- Pino PALLADINO Guitare basse
- Samantha ROWE Violoncelle
- Miles BOULD Percussion
- Ruth HAMMOND Flûte
- Debbie COLE Flûte
- Richard HARRISON Guitare basse
- Steve GORDON Guitare basse
- Tom HODGES Percussion
- 1 Slow down
- 2 Otherwise
- 3 Aqualung
- 4 Sao Paulo
- 5 Charango (feat. Pace Won)
- 6 What New York couples fight about (feat. Kurt Wagner)
- 7 Undress me now
- 8 Way beyond
- 9 Women lose weight (feat. Slick Rick)
- 10 Get along (feat.Pace Won)
- 11 Public displays of affection
- 12 The great London traffic warden massacre
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