= CDs UM5550 + UM5551. First two releases as leader.
- Mulgrew MILLER Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Marvin Smitty SMITH Drums
- Mulgrew MILLER
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- 1 Song for Darnell
- 2 Inner urge
- 3 Ev'ry time we say goodbye
- 4 Promethean
- 5 Milestones
- 6 Saud's run
- 7 Warm valley
- 8 Sublimity
- 9 Without a song
- 10 Blues again
- 11 Powell's prances
- 12 Work
- 13 The sage
- 14 My man's gone now
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