- Pauline CATO Northumberland small-pipe, Keyboards
- Tom McCONVILLE Fiddle
- Pete CHARLESWORTH Basse
- 1 Go to berwick Johnny * The high road to Linton
- 2 The omnibus * Beeswing
- 3 Gypsies' lullaby * Billy Pigg's hornpipe
- 4 Gärdebylåten * Rejnlaender * Trettondagsmarschen
- 5 The keel row and variations
- 6 The South shore * The de'il amang the tailors
- 7 Hector the hero * The iron man
- 8 Willafjord * Miss McLeods * Sleep soond in da mornin
- 9 Ned of the hill
- 10 I'll get wedded in my auld Claes * Coffee bridge
- 11 The golden eagle * Alexander's hornpipe
- 12 Roslin castle * Jump at the sun
- 13 The Forth brig * The easy club reel
- 14 The peacock follows the hen * (another) peacock follows the hen * The peahen's revenge
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