- Vincent HERRING Saxophone alto, Saxophone soprano
- Joey CALDERAZZO Piano
- Richie GOODS Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- Daniel SADOWNICK Percussion
- Guest:
- Roy HARGROVE Trompette
- 1 Change the world
- 2 Soft impressions
- 3 Rosalinda's eyes
- 4 The stranger
- 5 Zanzibar
- 6 Thirty one
- 7 Strolling
- 8 Timothy
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