- 1 Johnnie Mae
- 2 Lonesome ole train
- 3 Farmer's blues
- 4 Whiskey headed woman
- 5 Williamson boogie
- 6 Homesick blues
- 7 Dirty rat
- 8 My home in Georgia
- 9 Wartime
- 10 Lonesome blues
- 11 Late hours at midnight
- 12 Williamson shuffle
- 13 12th st.station
- 14 Long lonesome day
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