- Leon REDBONE Voix, Guitare acoustique
- Chris WHITELEY Trompette, Banjo, Percussion
- Tom EVANS Clarinette, Fiddle
- Sammy PRICE Piano
- Chris WHITELEY Trompette
- Tom EVANS Clarinette, Ukulele
- Leon MCAULIFFE Steel guitar
- Kathryn KIENKE Violon
- Regis LANDIORIO Violon
- Julien BARBER Violon
- Vince GIORDANO Tuba, Saxophone baryton
- George MARGE
- Jonathan DORN Tuba
- Dennis DRUREY Trombone
- Selwart CLARKE Viola
- Kermit MOORE Violoncelle
- Sammy PRICE Piano
- Eureeal MONTGOMERY Piano
- 1 Champagne Charlie
- 2 Please don't talk about me when I'm gone
- 3 Sweet Sue (just you)
- 4 The one rose (that's left in my heart)
- 5 Alabama jubilee
- 6 Big bad Bill (is sweet William now)
- 7 Yearning (just for you)
- 8 If someone would only love me
- 9 I hate a man like you
- 10 T.B. blues
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