- Maynard FERGUSON Trompette, Baritone horn, Superbone
- Maynard FERGUSON Voix
- Stan MARK Trompette, Flugelhorn
- Dennis NODAY Trompette, Flugelhorn
- Lynn NICHOLSON Trompette, Flugelhorn
- Bob SUMMERS Trompette, Flugelhorn
- Randy PURCELL Trombone
- Jerry JOHNSON Trombone
- Andy McINTOSH Saxophone alto, Flûte, Saxophone soprano
- Andy McINTOSH Percussion
- Brian SMITH Saxophone ténor, Flûte, Percussion
- Bruce JOHNSTONE Saxophone baryton, Flûte, Percussion
- Alan ZAVOD Piano, Piano électrique
- Rick PETRONE Contrebasse, Guitare basse
- Dan D'IMPERIO Drums
- 1 Chameleon
- 2 Gospel John
- 3 The way we were
- 4 Jet
- 5 La fiesta
- 6 I can't get started
- 7 Livin' for the city
- 8 Superbone meets the bad man
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