- Kenny WHEELER Flugelhorn
- Paul RUTHERFORD Trombone
- Trevor WATTS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Jeff CLYNE Contrebasse
- or
- Bruce CALL Contrebasse
- John STEVENS Drums, Percussion
- 2nd group:
- John STEVENS Drums
- Trevor WATTS Piccolo, Saxophone alto
- Evan PARKER Saxophone soprano
- Chris CAMBRIDGE Contrebasse
- 1 E.D.'s message
- 2 2.B.Ornette
- 3 Club 66
- 4 Day of reckoning
- 5 End to a beginning
- 6 Travelling together
- 7 Little red head
- 8 After listening
- 9 End to a beginning
- 10 Distant little soul
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