- Herb ROBERTSON Valve trombone, Flugelhorn, Trompette
- Herb ROBERTSON Cornet, Voix, Pocket trumpet
- Mack GOLDSBURY Saxophone ténor, Clarinette, Saxophone soprano
- Mack GOLDSBURY Voix
- David TAYLOR Bass trombone, Percussion
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Phil HAYNES Drums, Percussion
- 1 Friendly fire
- 2 Cosmic child
- 3 Don't be afraid we're not like the others
- 4 Eastawesta
- 5 Seeking seeds in the blues bazaar
- 6 Ghostsongs
- 7 The condensed vesion
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