- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Julian PRIESTER Trombone
- Sam RIVERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Geri ALLEN Piano
- Al FOSTER Drums
- or
- Gerry HEMINGWAY Drums
- Elizabeth PANZER Harpe
- Tapan MODAK Tabla
- 1 Cerebral caverns I
- 2 What's in your hand
- 3 Fast forward
- 4 Ballad explorations I
- 5 Half of my soul
- 6 Eastern persuasion
- 7 Evolution
- 8 Seasonal elements (Spring, Summer, Fall, Winter)
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