- Terell STAFFORD Flugelhorn, Trompette
- John CLARK French horn
- Ron BLAKE Saxophone ténor
- Tim WARFIELD JR Saxophone ténor
- Russell MALONE Guitare
- Stefon HARRIS Vibraphone
- Stephen SCOTT Piano
- Ed HOWARD Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Daniel MORENO Percussion
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1
Addio
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2
I'll Wait
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3
Skylark
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4
Old Devil Moon
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5
A Child Is Born
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6
Mia
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7
For The Broken Hearted
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8
My Romance
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9
Daahoud
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10
Somebody Bigger Than You And I
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