- Art FARMER Flugelhorn, Trompette
- Frank MORGAN Saxophone alto
- Lou LEVY Piano
- Eric VON ESSEN Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Star eyes
- 2 Farmer's market
- 3 Embraceable you
- 4 Blue minor
- 5 I remember you
- 6 Don't blame me
- 7 Cool struttin'
- 8 Donna Lee
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