- Al GREY Trombone
- Harry EDISON Trompette
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Junior MANCE Piano
- Ben BROWN Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
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- 2 South side
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- 5 Nascimento
- 6 S.W.B. blues
- 7 Lester leaps in
- 8 Bewitched
- 9 Centerpiece
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