- Phil WOODS Saxophone alto
- Brian LYNCH Trompette
- Bill CHARLAP Piano
- Steve GILMORE Contrebasse
- Bill GOODWIN Drums
- FESTIVAL ORCHESTRA (THE):
- Ken BRADER Trompette
- Jan BETZ Trompette
- Pat DORIAN Trompette
- Rick CHAMBERLAIN Trombone
- Hal CROOK Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Jim DANIELS Bass trombone
- Nelson HILL Saxophone alto, Flûte
- George YOUNG Saxophone alto, Saxophone soprano, Flûte
- Tom HAMILTON Saxophone ténor, Clarinette
- Lew DELGADO Saxophone ténor, Clarinette
- Jim BUCKLEY Saxophone baryton, Clarinette basse
- 1 Reet's neet
- 2 Nefertiti
- 3 Banja Luka
- 4 Goodbye Mr Evans
- 5 Willow weep for me
- 6 All Bird's chidren
- 7 My man Benny
- 8 Perils of Poda
- 9 How's your mama? (Phil's theme)
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