Recorded July 29 & August 5, 1967.
- Mike WESTBROOK Piano
- Dave HOLDSWORTH Trompette, Flugelhorn
- Malcolm GRIFFITHS Trombone
- Dave PERROTTET Valve trombone
- Tom BENNELLICK French horn
- George SMITH Tuba
- Mike OSBORNE Saxophone alto
- Bernie LIVING Saxophone alto, Flûte
- Dave CHAMBERS Saxophone ténor, Clarinette
- John SURMAN Saxophone baryton, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Harry MILLER Contrebasse
- Alan JACKSON Drums
- 1 Pastoral
- 2 Awakening
- 3 Parade
- 4 Echoes and heroics
- 5 A greeting
- 6 Image
- 7 Dirge
- 8 Portrait
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