- Larry CORYELL Guitare
- Cedar WALTON Piano
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Larry CORYELL Guitare
- [solo]
- 1 Cedars of avalon
- 2 Bemsha swing
- 3 Fantasy in D
- 4 Theme for Ernie
- 5 Limehouse blues
- 6 D-natural blues
- 7 What's new
- 8 Newest blues
- 9 It could happen to you
- 10 Shapes
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