- Mairi MCINNES Voix
- Phil CUNNINGHAM Accordéon, Whistle, Guitare
- Phil CUNNINGHAM Background vocals
- Malcolm JONES Guitare électrique
- Rod PATERSON Guitare acoustique
- Martin O'CONNOR Accordéon
- Andy MUNRO Drums
- Jim SUTHERLAND Percussion
- 1 Ckachan uaine
- 2 Mendocino
- 3 Puirt-a-beul (Mouth music)
- 4 An eala bhan (The white swan)
- 5 Eilidh
- 6 Cuachag nan craobi (The tree cuckoo)
- 7 Morag's na horo gheallaidh (Waulking song)
- 8 Mairead og (Young Margaret)
- 9 Soraidh le eilean a'cheo (Farewell to the land of the mist)
- 10 Indiana
- 11 Tuireadh mhic criomain (MacCrimmon's land)
- 12 Mo chridhe trom's duilich leam (My heart is weary, so sad am I)
- 13 Everlasting gun
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