- Donald BROWN Piano
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- James SPAULDING Flûte
- Steve NELSON Vibraphone, Marimba
- Ron CARTER Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- or
- Carl ALLEN Drums
- GUESTS:
- Rudy BIRD Percussion
- Donald EATON Percussion
- Marlon SAUNDERS Narration, Voix
- Lenora HELM Background vocals
- 1 The power of the drums
- 2 I should care
- 3 A free man?
- 4 Cause and effect
- 5 Theme for Mandela
- 6 Black Narcissus
- 7 Daddy's girl Cynthia
- 8 The smile of the snake
- 9 Man in a state of nature, pt.1
- 10 Man in a state of nature, pt.2
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