Recorded between March & June, 1994.
- Chieli MINUCCI Guitare, Guitare acoustique, Orgue
- Chieli MINUCCI Synthetiseur, Keyboards
- George JINDA Percussion
- Mark JOHNSON Saxophone ténor, Percussion, Keyboards
- Jerry BROOKS Saxophone soprano
- Jerry BROOKS Guitare basse
- James ROBINSON Voix
- Johnny KEMP Background vocals
- BEMSHI Background vocals
- Steve SKINNER Keyboards, Synthetiseur
- George LAX Clavinet
- SCAKSCI Synthetiseur
- 1 The nitty gritty
- 2 Mercy mercy me
- 3 Passions
- 4 Dancing cobra
- 5 Siana
- 6 George can't dance
- 7 So happy, so sad
- 8 Hip hop bop
- 9 Forever this love
- 10 Concrete jungle
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