"The eight songs here are spun out of a fabric consisting of melodeon, bells, miniature concertina, e-bow, lyre, guitar and drums."
- Pinkie MCLURE Voice, Concertina, Mélodéon
- Pinkie MCLURE Bells
- John WILLS Guitare, Lyre, Drums
- 1 The bending wood
- 2 Slowly, slowly, the waterflows
- 3 Cat's cradle
- 4 Good luck look upon you
- 5 Fine flowers in the valley
- 6 I take the long way round
- 7 Over and over
- 8 Lay down your arms
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