On tracks 3, 14 with unknown g, b, dr.
- Sonny THOMPSON Piano
- Eddie CHAMBLEE Saxophone ténor
- Alvin GARRETT Guitare
- Leroy MORRISON Contrebasse
- Herman Red COOPER Drums
- Floyd JONES Trompette
- Bashful Bubber BROOKS Saxophone ténor
- Gene PHIPPS Saxophone ténor
- Robert HADLEY Saxophone ténor
- Hurley RAMEY Guitare
- Carl PRUITT Contrebasse
- Harold AUSTIN Drums
- Dennis BROOKS Saxophone alto
- David BROOKS Saxophone ténor
- Chauncey WESTBROOK Guitare
- Clifford MCGRAY Contrebasse
- Norman JOHNSON Drums
- Bill JOHNSON Guitare
- Lloyd TROTMAN Contrebasse
- Les ERSKINE Drums
- Fred CLARK Saxophone alto
- Walter HILES Saxophone baryton
- Clarence KENNER Guitare
- Clarence MACK Contrebasse
- Philip THOMAS Drums
- Tommy PURKSON Saxophone baryton, Saxophone alto
- James ROYAL Contrebasse
- Robert BOSWELL Drums
- Floyd TURNHAM Saxophone alto
- Albert WINSTON Contrebasse
- King CURTIS Saxophone ténor
- Thomas PALMER Guitare
- 1 Cat on the keys (part 1)
- 2 Cat on the keys (part 2)
- 3 Sugar cane
- 4 Clang clang clang
- 5 Mellow blues (part 1)
- 6 Mellow blues (part 2)
- 7 Single shot
- 8 Cotton ball (part 2)
- 9 Let's move
- 10 Real real fine (part 2)
- 11 Gum shoe
- 12 Blues mambo
- 13 Long gone (part 2)
- 14 Frog legs
- 15 Down in the dumps
- 16 Behind the sun (part 2)
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