- Walter SMITH III Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Aaron PARKS Piano, Piano électrique
- Reuben ROGERS Contrebasse
- Eric HARLAND Drums
- Guests:
- Ambrose AKINMUSIRE Trompette
- Lionel LOUEKE Guitare, Voix
- Robert GLASPER Piano électrique
- Vicente ARCHER Contrebasse
- Kendrick SCOTT Drums
- 1 Cyclic episode
- 2 Kate song
- 3 Tail of Benin
- 4 Benny's
- 5 Duke Ellington's sound of love
- 6 Wooden box (Spatula in three)
- 7 Peace
- 8 P.O.S.
- 9 Blues
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