- Mike BLOOMFIELD Guitare, Guitare basse, Piano
- Mike BLOOMFIELD Voix
- Nick GRAVENITES Guitare, Voix
- Barry GOLDBERG Piano
- Michael SHRIEVE Drums
- Spencer DRYDEN Drums, Percussion
- Lee MICHAELS Piano, Orgue
- Mark NAFTALIN Piano, Orgue
- Mark RYAN Guitare basse
- THE ACE OF CUPS
- Dino ANDINO Congas
- Rick DEY Guitare basse, Guitare, Voix
- Tony DEY Drums
- Russel DASHIEL Guitare, Voix
- Jeannette JONES AND CO. Voix
- Jeffrey JAMES Drums
- Ira KAMIN Orgue, Piano
- John KAHN Contrebasse, Piano
- Rick JAEGER Drums
- Fred OLSEN Guitare
- Chicken Billy THORTON Guitare
- Tom RICHARDS Twelve-string guitar
- Ron "Rew" STALLINGS Voix
- THE POINTER SISTERS
- Craig TARWATER Guitare
- Bill VITT Drums
- Ron CIMILLE Guitare
- 1 Honky-tonk blues
- 2 Betty & Dupree
- 3 Ooh-ooh-ooh, la, la, la
- 4 Run for cover
- 5 What would I do without my baby
- 6 Mellow mountain wine
- 7 Let me down easy
- 8 Jimmy's blues
- 9 Young girl's blues (Janis blues)
- 10 Letting go ain't easy
- 11 Bye, bye, I'm goin'
- 12 Bells are gonna ring
- 13 I've had it!
- 14 Bedroom blues
- 15 Your Hollywood blues
- 16 Go home blues
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