- Jenny CONLEE Orgue, Pistala, Accordéon
- Colin MELOY Voice, Guitare, Percussion
- Chris FUNK Pedal steel guitar, Guitare, Théorbe
- Ezra HOLBROOK Drums, Voice, Percussion
- Nate QUERY Contrebasse
- 1 Leslie Anne Levine
- 2 Here I dreamt I was an architect
- 3 July, July!
- 4 A cautionary song
- 5 Odalisque
- 6 Cocoon
- 7 Grace Cathedral Hill
- 8 The legionnaire's lament
- 9 Clementine
- 10 California one
- 11 Youth and beauty brigade
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