Track 3 only on CD.
- Mark ISHAM Trompette, Keyboards, Electronics
- Mark ISHAM Electronic percussion
- David TORN Steel guitar, Guitare, Guitare acoustique
- Mick KARN Guitare basse
- Terry BOZZIO Drums
- Peter MAUNU Guitare acoustique, Guitare
- Patrick O'HEARN Guitare basse
- Gayle MORAN Voix
- Paul MCCANDLESS Clarinette basse, English horn, Saxophone soprano
- Paul MCCANDLESS Saxophone sopranino
- Bill DOUGLASS Contrebasse
- Kurt WORTMAN Percussion
- John ISHAM Bagpipe
- 1 The grand parade
- 2 Tales from the maidan
- 3 In the warmth of your night
- 4 My wife with champagne shoulders
- 5 A meeting with the parabolist
- 6 A dream of three acrobats
- 7 The gracious core
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