From Warner Brothers Records.
- Flora PURIM Voix
- Al JARREAU Voix
- George DUKE Keyboards
- Airto MOREIRA Percussion
- Joe FARRELL Saxophone soprano, Flûte
- Bobby LYLE Keyboards
- Ronnie FOSTER Keyboards
- Mike SEMBELLO Guitare
- Sheila ESCOVEDO Percussion
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Jerry HEY Trompette
- Larry WILLIAMS Saxophone alto
- David MYLES Guitare
- Ricky LAWSON Drums
- Keith JONES Guitare basse
- Byron MILLER Guitare basse
- 1 Sarara
- 2 From the lonely afternoon
- 3 Niura is coming back
- 4 Once I ran away
- 5 Carry on
- 6 Love lock
- 7 Corine
- 8 Island in the sun interlude
- 9 Beijo partido (Broken kiss)
- 10 Freeway jam
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