CARROUSEL

Un petit village de pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre, en 1873. Billy Bigelow, un bonimenteur de foire, fait la connaissance d'une jeune ouvrière, Julie Jordan. Ils ne tardent pas à s'avouer leur amour (If I Loved You) et se marient. Billy devient désoeuvré et s'inquiète pour l'avenir lorsqu'il apprend qu'il sera bientôt père (Soliloquy). Il se laisse entraîner par un petit malfrat, Jigger Craigin, dans un cambriolage dérisoire et se tue pour échapper à la police. Il prend place dans le wagon des suicidés du train des morts, et arrive au ciel. Le magistrat suprême écoute son histoire et lui accorde de revenir sur terre pour accomplir une bonne action. Son souhait devient réalité lorsqu'il découvre et approche sa fille Louise, déjà grande, prête à recevoir ses diplômes de fin d'études. À son insu, il lui dit d'avoir confiance en elle et en l'avenir puisqu'il sera toujours à ses côtés pour la soutenir (You'll Never Walk Alone).