- Carolyn HESTER Guitare, Voix
- Bruce LANGHORNE Guitare, Violon
- Bob DYLAN Harmonica
- Bill LEE Contrebasse
- 1 I'll fly away
- 2 When Jesus lived in Galilee
- 3 Los biblicos
- 4 Yarrow
- 5 Dink's song
- 6 Swing and turn jubilee
- 7 Once I had a sweetheart
- 8 Come back, baby
- 9 Dear companion
- 10 Galway shawl
- 11 Pobre de mi
- 12 Virgin Mary
- 13 I'll fly away
- 14 Come back, baby
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