- Duke ELLINGTON Piano, Arrangeur
- Rex STEWART Trompette
- Taft JORDAN Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Shelton HEMPHILL Trompette
- Ray NANCE Trompette, Violon, Voix
- Tricky Sam NANTON Trombone
- Lawrence BROWN Trombone
- Claude JONES Trombone
- Johnny HODGES Reeds
- Otto HARDWICKE Reeds
- Al SEARS Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Fred GUY Guitare
- Junior RAGLIN Contrebasse
- Hillard BROWN Drums
- Kay DAVIS Voix
- Marie ELLINGTON Voix
- Al HIBBLER Voix
- Billy STRAYHORN Arrangeur
- 1 Blutopia
- 2 Midriff
- 3 Creole love call
- 4 Suddenly it jumped
- 5 Pitter panther patter
- 6 It don't mean a thing (if it ain't that swing)
- 7 Things ain't what they used to be
- 8 Introduction. Perfume suite
- 9 Sonata
- 10 Strange feeling
- 11 Dancers in love
- 12 Coloratura
- 13 Work song. From Black, Brown and Beige
- 14 The blues
- 15 Three dances: West indian dance*Creamy brown*Emancipation celebration
- 16 Come sunday
- 17 The mood to be wooed
- 18 Blue cellophane
- 19 Blue skies (Trumpets no end)
- 20 Frankie and Johnny
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