- Carmen McRAE Voix
- Tom RANIER Piano
- Harvey NEWMARK Contrebasse
- Donald O'BAILEY Drums
- 1 Time after time
- 2 The folks who live on the hill
- 3 Star eyes
- 4 A song for you
- 5 Them there eyes
- 6 The trouble with hello is good bye
- 7 A foggy day
- 8 You are the sunshine of my life
- 9 Lost in a masquerade
- 10 It ain't nobody's business if I do
- 11 Duke Ellington medley: Satin doll*Mood indigo
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