Track 7 recorded January 27 or March 1, 1961.
- Jimmy GIUFFRE Clarinette
- Paul BLEY Piano
- Steve SWALLOW Contrebasse
- 1 Carla
- 2 Whirrr
- 3 Cry, want
- 4 Emphasis
- 5 Jesus Maria
- 6 Sonic
- 7 Trudgin'
- 8 The gamut
- 9 Venture
- 10 Stretching out (Suite for Germany)
- 11 In the mornings out there
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