- Alain MARQUET Clarinette, Clarinette basse
- Daniel BARDA Trombone
- Louis MAZETIER Piano
- Gérard BAGOT Washboard
- 1 All God's chillun got rhythm
- 2 The mooche
- 3 Frolic Sam
- 4 Drop me off in Harlem
- 5 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 6 Solitude
- 7 Dancers in love
- 8 Pelican drag
- 9 Rose of the Rio Grande
- 10 Caravan
- 11 I got it bad and that ain't good
- 12 Squatty roo
- 13 Mood indigo
- 14 Ring dem bells
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