- Lee MORGAN Trompette
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor
- Cedar WALTON Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Caramba
- 2 Suicide city
- 3 Cunning Lee
- 4 Soulita
- 5 Helen's ritual
- 6 A baby's smile
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