- Orrin EVANS Piano
- Ralph BOWEN Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Avishai COHEN Contrebasse
- or
- Rodney WHITAKER Contrebasse
- Ralph PETERSON Drums
- and
- Tim WARFIELD Saxophone ténor
- Antonio HART Saxophone alto
- Sam NEWSOME Saxophone soprano
- 1 Explain it to me
- 2 Captain Black
- 3 Big Jimmy
- 4 Come
- 5 Calvary
- 6 My romance
- 7 Don't fall off the L.E.J.
- 8 Four
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