- Billy HARPER Saxophone ténor, Compositeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Billy HARPER Voix
- Jimmy OWENS Trompette
- Julian PRIESTER Trombone
- Dick GRIFFIN Trombone
- George CABLES Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Warren SMITH Drums
- Barbara GRANT Voix
- Laveda JOHNSON Voix
- Gene McDANIELS Voix
- Pat ROBINSON Voix
- GUEST:
- Elvin JONES Drums
- 1 Capra black
- 2 Sir Galahad
- 3 New breed
- 4 Soulfully, I love you*Black spiritual of love
- 5 Cry of hunger!
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