- Chico CÉSAR Voix, Guitare
- Simone SOUL Percussion
- Simone JULIAN Flûte
- QUINTETO DA PARAIBA Strings
- Ana CAROLINA
- Chico PINHEIRO
- Elba RAMALHO
- Maria BETHÂNIA
- Vange MILLIET
- 1 Desejo e necessidade
- 2 Enxerto poético * Moer cana
- 3 Outono aqui
- 4 Calice
- 5 De uns tempos pra ca
- 6 Templo
- 7 Por que você não vem morar comigo ?
- 8 Pensar em você
- 9 A primeira vista
- 10 Alcaçuz
- 11 Utopia
- 12 A prosa impurpura do caico * Asa branco
- 13 Por causa de um ingresso do festival matou roqueira de 15 anos
- 14 Paraiba
- 15 Duvida cruel
- 16 Orangotanga
- 17 Pedra de responsa
- 18 Mama africa
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