- Ken STUBBS Saxophone alto
- Django BATES Piano, Tenor horn
- Mick HUTTON Contrebasse
- Martin FRANCE Drums
- 1 Cantilena
- 2 Underfelt
- 3 Dimple
- 4 Sweet Williams
- 5 Low-down (Toytown)
- 6 Hollyhocks
- 7 Madeleine after prayer
- 8 Shining brightly
- 9 Jay-tee
- 10 Pablo
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