- Herbie HANCOCK Piano
- Freddie HUBBARD Trompette
- Ron CARTER Contrebasse
- Tony WILLIAMS Drums
- Herbie HANCOCK
- Freddie HUBBARD
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Butch WARREN Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Herbie HANCOCK
- Donald BYRD Trompette
- Grachan MONCUR III Trombone
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Grant GREEN Guitare
- Chuck ISRAELS Contrebasse
- Tony WILLIAMS
- Herbie HANCOCK
- Freddie HUBBARD
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Ron CARTER
- Tony WILLIAMS
- 1 Cantaloupe island
- 2 Watermelon man
- 3 Driftin'
- 4 Blind man, blind man
- 5 And what if I don't
- 6 Maiden voyage
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