Live at the International Jazz Festival, Comblain-la-Tour, Belgium.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Yusef LATEEF Saxophone ténor, Flûte, Oboe
- Joe ZAWINUL Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 P. bouk
- 2 A few words from Cannonball
- 3 Gemini
- 4 Work song
- 5 More words from Cannonball
- 6 Trouble in mind
- 7 Dizzy's business ...and closing announcement
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